近日,中核集團(tuán)旗下新華水力發(fā)電有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"新華發(fā)電")成功發(fā)行2019年非公開(kāi)綠色可續(xù)期公司債券。本期債券發(fā)行規(guī)模15億元,由中核集團(tuán)擔(dān)保形式提供增信,期限3+N年,發(fā)行利率為4.83%,全場(chǎng)申購(gòu)倍數(shù)1.84。發(fā)行成本為同期較低水平,募集資金主要用于公司水、風(fēng)、光等綠色能源產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展。
本次2019年非公開(kāi)綠色可續(xù)期公司債券是繼2018年央企首單公開(kāi)發(fā)行綠色可續(xù)期公司債券又一重要成果,是集團(tuán)公司助力新華發(fā)電在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中提升資本運(yùn)作與投融資能力的良好體現(xiàn)。本次非公開(kāi)綠色可續(xù)期公司債券,有助于優(yōu)化新華發(fā)電資本結(jié)構(gòu),降低新華發(fā)電資產(chǎn)負(fù)債率,增強(qiáng)資金保障能力,助力新華發(fā)電公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
債券發(fā)行期間,新華發(fā)電密切跟蹤并研判市場(chǎng)形勢(shì),積尋找發(fā)行時(shí)機(jī),及時(shí)制定發(fā)行策略,在各方的密切配合與大力支持下,保證了本次非公開(kāi)綠色可續(xù)期公司債券以同期同類(lèi)產(chǎn)品優(yōu)利率成功發(fā)行。